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证监会:欢迎境外长期资金进入国内市场--财经

时间:2019-03-04

  摩根士丹利的研究呈文认为,假如获得通过,在今年5月和8月两次纳入时点,预计将带来150亿美元的被动资金流入。自动资金方面,根据现有的跟踪MSCI新兴市场指数的全球资产管理规模测算,如果这些资产管理公司简单地根据上述A股纳入MSCI因子的变革,调整其在A股的投资比重,将带来250亿美元的资金流入。

  第二步:作为2019年8月的季度指数审议的一局部,MSCI会把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从10%增添至15%。

  根据MSCI布告,A股“入摩”权重提高将分三步落实。

(责编:仝宗莉、蒋琪)

  据表露,征询期间收集的反馈见解表明,国际机构投资者更倾向于分三个步骤增加中国大盘A股的权重,而不是MSCI原来提出的两步提议。重要的考虑是为了减轻指数调仓实行期间的潜在交易压力。此外,相当一部分的投资者还倡导,中盘A股应在大盘A股权重增加的时候一起纳入MSCI指数,从而更加顺畅地实行大中盘A股的有序纳入。最后,将创业板加入符合MSCI全球可投资市场指数规则的证券交易所名单的提议失掉了投资者的广泛认可。

  MSCI在咨询文件中指出,得益于互联互通机制运行和市场参加便利性提升,去年A股首步纳入MSCI实施胜利。据统计,自从MSCI A股纳入后,去年新增超过4600个账户交易A股。另外,随着A股流利性提升,2018年停牌个股数目比2015年减少了80%。

  受此消息影响,A股三大股指迎三月开门红,沪深两市股指双双高开,经过快速杀跌震撼调整后,在金融板块带动下,强势拉升走高,大金融板块成为早盘的核心热点,附近尾盘三大股指全线暴发,沪指再次逼近3000点。上证50指数涨超2%,创反弹以来新高,盘中无个股跌停。

  针对MSCI晋升A股纳入因子,证监会新闻发言人常德鹏3月1日表现,这充分体现了国际投资者对中国改革开放的认可,以及对中国经济健康发展的信心。

  据MSCI官网信息显示,此次暴露的MSCI中国的潜在成分股中共有27只创业板股票,分辨为:特锐德、网宿科技、机器人、同花顺、碧水源、三聚环保、信维通信、光辉传媒、利亚德、泰格医药、蓝思科技、先导智能、康泰生物、亿联网络、华大基因、乐普医疗、爱尔眼科、东方财产、智飞生物、汇川技能、沃森生物、宋城演艺、三环集团、芒果超媒、温氏股份、宁德时代、迈瑞医疗。

  A股权重分三步提高3倍,含27只创业板股票

  2018年8月14日 MSCI发布8月指数评估报告称,将履行中国A股纳入MSCI指数的第二步,把现有A股的纳入因子从2.5%提升至5%。

  资金方面,WIND统计数据显示,只管有春节因素导致两市实际交易日仅为15个,但2月份北上资金净流入规模仍然到达了603.91亿元,其中沪股通净流入达到294.65亿元,15个交易日中有14个交易日为净流入;深股通净流入达到309.26亿元,15个交易日全部保持净流入。

  “互联互通机制已被实际证实是投资A股市场的坚固渠道。中国A股以5%的纳入因子初始纳入MSCI指数的成功实施为国际机构投资者供应了正面的闭会,并促成了他们进一步增加对中国内地股票市场投资的兴趣。”MSCI董事总经理兼MSCI指数政策委员会主席RemyBriand先生表示。“中国监管机构对连续改进市场准入条件的摇动许诺是赢得国际机构投资者支持的另一个关键因素。此承诺的例证之一是最近多少个月来A股停牌数量已显明减少。”

  公开资料显示,MSCI,即摩根士丹利资本国际公司(明晟公司),是美国著名的指数编制公司,目前是寰球影响力最大的指数供给商之一。MSCI客户囊括了98%的寰球顶级基金。

  4000亿资金将流入 主要流向金融、破费股

  外资入场

原标题:证监会:欢送境外长期资金进入国内市场

  第三步:作为2019年11月的半年度指数审议的一部分,MSCI会把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%,同时将中国中盘A股(包括合乎前提的创业板股票)以20%的纳入因子纳入MSCI指数。

  2019年3月1日 MSCI宣布将通过三步将A股在MSCI指数中的纳入因子从5%提升到20%,机构估算,此举有望为A股带来4000亿增量资金。

  该机构认为,斟酌到仅严格按照MSCI指数成分买入的被动型基金会跟随 MSCI的调解盘算买入,而其余资金(如主动管理资金倾向于择时配置)未必会在 MSCI纳入时点上进入A股,因此海外资金的流入或更偏向于渐进跟分散流入。

  明晟公司MSCI调剂A股纳入MSCI大事记

  2月份净流入外资范畴达604亿

  机构猜想

  该机构以为,对个股的布局,外资依然遵照其特有的风格偏好,从统计情况来看,外资更青眼行业龙头公司。对部门A股龙头公司,外资的成交金额已经濒临半数或以上,而且该比例显现一直回升的趋势。这象征着外资对这些股票的定价权越来越强势,这些行业龙头也将持续受益于MSCI扩容带来的外资流入。

  2018年6月1日 MSCI将纳入的A股成分股判断为226只。

  前海开源基金首席经济学家杨德龙认为,外资大量流入A股市场,对于A股市场的投资作风会带来很大改变。外资普遍崇尚价值投资和基本面研究,资金流入的股票多数是一些优质的白马股。

  1月12日,证监会副主席方星海在第23届中国资本市场论坛表示,我国正致力于打造一个尺度、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场,其中在开放方面,预计今年外资流入中国股市范围会进一步增长,6000亿元规模可能预期。这一方面与MSCI未来有望将中海内地股票在其全球基准指数中的权重由5%进步至20%有关,另一方面也与A股将会纳入富时、道琼斯指数等国际指数有关。

  高盛研报认为,MSCI纳入因子上调至20%或带来600亿美元的资金流入,可能流向“外资青眼股”。

  截至收盘,沪指涨1.80%,报收2994点;深成指涨1.50%,报收9167点;创业板涨2.10%,报收1567点。

  华创证券研究报告认为,乐观估计,截至2020年5月这将给A股带来610亿美元(约4135.80亿元)的增量资金, 其中2019年5月、8月和2020年5月辨别有229.70亿美元(约1557.37亿元)、242.70亿美元(约1645.51亿元)和137.60亿美元(约932.93亿元)的新增资金。

  3月1日早间,MSCI(明晟公司)表示,将扩展中国A股在MSCI全球基准指数中的纳入因子,MSCI宣布将通过三步将A股在MSCI指数中的纳入因子从5%提升到20%,机构估算,此举有望为A股带来4000亿增量资金。

  2018年9月26日 MSCI考虑将中国A股在MSCI指数中权重调高,拟将中国大盘A股的纳入因子从5%增加到20%。

  第一步:作为2019年5月的半年度指数审议的一部分,MSCI会把指数中现有的中国大盘A股纳入因子从5%增加至10%,同时以10%的纳入因子纳入中国创业板大盘A股。

  2018年5月15日 明晟公司MSCI调整A股纳入MSCI标的股,234只A股被纳入MSCI指数体系。纳入因子为2.5%。

  国信证券研讨讲演认为,依据此次MSCI扩容的打算,若MSCI将A股的纳入因子从5%提升至20%,对A股市场带来的增量资金约为490.3亿美元(约3299.8亿公民币),其中,2019年5月跟2019年8月带来的增量资金分别为244.3亿美元(约1644.0亿国民币)和246.0亿美元(约1655.8亿人民币)。

  行业上看,外资机构重视家用电器、食品饮料等花费股,偏好金融以及电子医药生物等行业,上述行业投资市值占总投资市值近七成;此外,对于食物饮料、家用电器、休闲服务和建造材料这多少个行业来说,外资相对国内机构享有较强的“定价权”。因而,在此次MSCI扩容过程中,上述行业或将受益于外资的持续流入。

  目前,海外投资者喜好消费板块和医疗健康板块。而从个股来说,外资持有市值最高的前五大上市公司分离是贵州茅台、美的团体、中国保险、海康威视和恒瑞医药。

  “三步走”

  根据MSCI的测算,在2019年8月A股纳入因子提升至20%后,中国A股占MSCI新兴市场的权重将由0.71%提升至2.82%。若A股纳入因子进一步提升至100%,中国在MSCI新兴市场指数的权重预计将达到40%。

  证监会将继续欢迎境外长期资金进入国内市场,进一步完善市场基天性制度和跨境交易机制,踊跃推动股票及其余衍生品市场始终扩大开放,不断满足国际投资者危险治理的需要。



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